危机提示： 合同无法依期或总共执行的危机； 光伏行业战略变动及商场震动危机；应收账款无法收回危机；测算存正在主观性，仅供参考；切片代工营业不足预期；金刚线商场震动危机

　　1）深化高测业内口碑，大客户深度绑定。晶澳、保利协鑫等优质企业深度绑定， 本次订单将深化与晶科的合营。

　　3）兴办与耗材共振，双轮驱动迎高增进。切割兴办投产落地希望进一步拉动耗材需求，目前公司已告竣技改（一机 6 线 线 倍），年化产能希望达 2500 万公里（遵循 90%产能操纵率及各季度线 万公里），细线线型已实行批量，并已储蓄更细线 年切片代工产能估计达 16GW，按 90%产能操纵率打算估计产量达14.4GW； 23 年估计 35GW 一起达产，按 90%产能操纵率打算对应 31.5GW产量，希望继续奉献事迹弹性。

　　2）新订单落地，兴办市占率希望攀升。 自 18 年此后，公司市占率稳步擢升（按营收口径， 2018 年 27%擢升至 2020 年约 38%）南宫28。

　　遵循公司告示，公司与晶科子公司晶科能源（玉山和鄱阳）签定 1.41 亿（含税）光伏切割兴办出售合同，拿下晶科鄱阳项目此次招标的一起切片机兴办订单，合同执行刻期为 2022 年 5 月至 8 月，遵循公司披露的过亿合同，目前公司正在手订单超 7.6亿（晶澳 3.8 亿+高景 1.46 亿+晶科 1.41+通合 1亿），咱们估计将会对公司 2022 年度的经开业绩发生主动影响。

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　　5）半导体、蓝宝石、磁材等改进营业继续打破。 碳化硅切片机和半导体研磨机已处于商场扩充阶段， 咱们估计 21 整年约 1 亿收入，新营业希望为将来翻开新生长弧线。